Αυτοί είναι οι διεκδικητές του πακέτου των κόκκινων δανείων

293

Νέα παράταση έως τα τέλη Ιουνίου έλαβε η προθεσμία υποβολής δεσμευτικών προσφορών για το χαρτοφυλάκιο κόκκινων δανείων με την επωνυμία «Αριάδνη», που έχει βγάλει προς πώληση η PQH, ο ενιαίος ειδικός εκκαθαριστής που έχει διοριστεί από την ΤτΕ για να εκκαθαρίσει τα δάνεια που άφησαν πίσω τους οι τράπεζες οι οποίες έκλεισαν κατά τη διάρκεια της προηγούμενης οικονομικής κρίσης.

Στη διεκδίκηση του χαρτοφυλακίου έχουν συμπράξει οι κοινοπραξίες Bain – Fortress – doValue και με την Davidson Kempner – Cepal, ενώ εκτός της τελικής φάσης υποβολής δεσμευτικών προσφορών βρέθηκε η κοινοπραξία Intrum – Cerberus, που ήταν ο δεύτερος διεκδικητής. Σύμφωνα με πληροφορίες, στη διαδικασία πέρασε το επενδυτικό κεφάλαιο Ellington, που ελέγχει το 10% στην Τράπεζα Αττικής και έχει δεσμευθεί να αυξήσει το ποσοστό του.

Το χαρτοφυλάκιο «Αριάδνη» αποτελεί το μεγαλύτερο χαρτοφυλάκιο κόκκινων δανείων που έχει βγει προς πώληση στην ελληνική αγορά, καθώς η λογιστική αξία του διαμορφώνεται στα 5,2 δισ. ευρώ, αλλά σε όρους συνολικής ονομαστικής απαίτησης (μαζί με τους εξωλογιστικούς τόκους) η αξία φθάνει στα 13,9 δισ. ευρώ, θέτοντας υψηλά και συγκεκριμένα στα 700 εκατ. ευρώ τον πήχυ του τιμήματος. Το επενδυτικό ενδιαφέρον συνδέεται με τις εξασφαλίσεις σε ακίνητα που έχουν τα προς πώληση δάνεια, η αξία των οποίων φθάνει τα 7,4 δισ. ευρώ. Από αυτά, τα 3,7 δισ. ευρώ είναι η αξία των οικιστικών ακινήτων, στα 2,3 δισ. ευρώ ανέρχεται η αξία των εμπορικών ακινήτων, ενώ στο 1,4 δισ. ευρώ εκτιμάται η αξία των οικοπέδων. Πρόκειται για 83.000 ακίνητα, η πλειονότητα των οποίων, δηλαδή περί τις 44.000, είναι οικιστικά ακίνητα, ενώ άλλα 9.800 είναι εμπορικά και περί τις 29.800 οικόπεδα, αγροτεμάχια κ.ά.

97.000 δάνεια

Το χαρτοφυλάκιο «Αριάδνη» περιλαμβάνει 97.000 δάνεια που χρωστούν 53.000 οφειλέτες μέσα από 72.000 δανειακές συμβάσεις. Από τα 5,2 δισ. ευρώ της λογιστικής αξίας των δανείων:

• 2,1 δισ. ευρώ (ή 7,1 δισ. ευρώ σε όρους ονομαστικής αξίας) είναι οφειλές από μεγάλες επιχειρήσεις.

• 1,2 δισ. ευρώ (ή 3,4 δισ. ευρώ σε όρους ονομαστικής αξίας) είναι οφειλές από μικρομεσαίες και μικρές επιχειρήσεις.

• 1,5 δισ. ευρώ (ή 2,4 δισ. ευρώ σε όρους ονομαστικής αξίας) είναι οφειλές από στεγαστικά δάνεια.

• 400 εκατ. ευρώ (ή 1 δισ. ευρώ σε όρους ονομαστικής αξίας) είναι οφειλές από καταναλωτικά δάνεια.

Με βάση την προκήρυξη του διαγωνισμού, ο αγοραστής που θα ανακηρυχθεί μετά τη φάση της υποβολής δεσμευτικών προσφορών θα έχει το δικαίωμα εξόφλησης του τιμήματος τμηματικά και συγκεκριμένα έως τρεις ετήσιες δόσεις, ενώ μέρος της συμφωνίας είναι και η απασχόληση στο έργο συγκεκριμένου αριθμού εργαζομένων της PQH. Με την ολοκλήρωση της συναλλαγής η PQH θα επιτύχει σημαντική απεμπλοκή από τον όγκο των κόκκινων δανείων του παρελθόντος που έχει αναλάβει να διαχειριστεί, περιορίζοντας την «έκθεσή» της κοντά στα 3 δισ. ευρώ. Στον σχεδιασμό είναι επίσης η πώληση ενός μικρότερου χαρτοφυλακίου με την επωνυμία «Deadalus», που υπολογίζεται στα 60 εκατ. ευρώ. Εχει προηγηθεί άλλη μία συναλλαγή, η πώληση του χαρτοφυλακίου «Αίολος» που μεταβιβάστηκε στα τέλη του 2019 στην Intrum και αφορούσε μη εξυπηρετούμενα δάνεια λιανικής και μικρά επιχειρηματικά δάνεια χωρίς εμπράγματες εξασφαλίσεις. Η λογιστική αξία του χαρτοφυλακίου ήταν 1,1 δισ. ευρώ και η συνολική απαίτηση ανερχόταν στα 2,4 δισ. ευρώ, ενώ το τίμημα είχε διαμορφωθεί στα 71,1 εκατ. ευρώ ή στο 7% επί του ανεξόφλητου κεφαλαίου του χαρτοφυλακίου.

Πηγή: kathimerini.gr